鋼鐵價格跌至11年來最低水平，低價微利、產(chǎn)能過剩、需求不旺已成行業(yè)常態(tài)
跌，又跌，還在跌！進(jìn)入2014年，鋼材價格下跌態(tài)勢依舊穩(wěn)固。上半年，重點統(tǒng)計鋼企的鋼材銷售結(jié)算價格降至3212元/噸，相當(dāng)于每斤1.6元，與超市白菜價格相差無幾；8月末，鋼鐵協(xié)會鋼材綜合
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價格指數(shù)已跌至90.63點，為2003年6月以來的最低水平。
無論從國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢判斷，還是就鋼鐵業(yè)供需關(guān)系進(jìn)行考量，低價微利、產(chǎn)能過剩、需求不旺都已成為鋼鐵業(yè)必須面對的常態(tài)。但如何應(yīng)對，政府和企業(yè)仍在苦覓出路。
鋼價為啥低？
市場需求疲軟、產(chǎn)量居高不下，供需嚴(yán)重失衡
價格怎么樣，關(guān)鍵看供需。
今年前8個月，全國固定資產(chǎn)投資增速較去年下降3.8個百分點，房屋新開工面積同比下降10.5%，電氣機械、汽車等鋼鐵下游行業(yè)同樣增速回落……宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增速換擋期，對鋼鐵等原材料行業(yè)的產(chǎn)品需求難免下降。
需求萎靡，供應(yīng)仍旺。今年1—7月，我國粗鋼產(chǎn)量同比增長2.7%，增速較去年同期下降4.4個百分點，表明壓減產(chǎn)能等舉措已現(xiàn)實效。然而前7個月我國4.81億噸的粗鋼產(chǎn)量，仍占據(jù)全球總量的半壁江山，比例為50.1%。
供需關(guān)系失衡的局面讓眾多鋼企吞下微利的苦楚。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，前7個月大中型鋼企的利潤總額為113.28億元，其中主營業(yè)務(wù)利潤為19.29億元。雖說與去年虧損31.69億元相比，已經(jīng)實現(xiàn)扭虧為盈，但銷售利潤率依然只有0.54%，為工業(yè)行業(yè)中最低。
鑒于國內(nèi)需求不足、市場低迷，鋼鐵企業(yè)普遍加大了出口力度。前7個月，出口鋼材達(dá)4907萬噸，同比增長36.9%，數(shù)量與增幅均創(chuàng)歷史新高，且消化了近八成的鋼鐵產(chǎn)量增加量。不過，數(shù)字背后的現(xiàn)實難言輕松——由于企業(yè)無序競爭、以價換量，出口鋼材均價僅為793美元/噸，同比下降9.1%，僅靠退稅獲得利潤。
即使如此“微利”，也要拜上半年原燃材料價格下降所賜。目前，進(jìn)口鐵礦石價格已現(xiàn)反彈，國產(chǎn)礦價格已接近成本水平，再大幅下降的可能性不大；煤炭價格也已連續(xù)兩年大幅下降。
那么鋼價何時才能企穩(wěn)抬頭？
“預(yù)計全年鋼企盈利狀況會好于去年，但整體盈利仍會在較低水平。”中鋼協(xié)副秘書長屈秀麗在近日舉辦的鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)論壇上介紹，針對經(jīng)濟(jì)下行壓力，國家陸續(xù)出臺了一系列微調(diào)措施，如加大鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和棚戶區(qū)改造，政策效果將在下半年逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計今年全年鋼鐵的表現(xiàn)消費量會增長約3%，“后幾個月不會像想象的那么差，不用過于恐慌。”
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)認(rèn)為，今年全年粗鋼產(chǎn)量將增加3%左右，“市場供大于求的矛盾短期內(nèi)難以緩解，預(yù)計后期鋼材價格只能低位波動，難以大幅提高。”
中國金屬學(xué)會理事長徐匡迪的答案則直截了當(dāng)，“世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，中國轉(zhuǎn)型進(jìn)入常態(tài)，鋼價還沒探到底。”
企業(yè)咋自救？
主動壓減產(chǎn)量、推動技術(shù)創(chuàng)新，加快“走出去”
今年我國鋼鐵業(yè)嚴(yán)控新增產(chǎn)能，前7月固定資產(chǎn)投資同比下降4.2%。然而，即便在如此嚴(yán)控之下，6月份我國粗鋼平均日產(chǎn)量竟達(dá)230.98萬噸，創(chuàng)出歷史新高。
產(chǎn)量居高不下的背后是積重難返的過剩產(chǎn)能。2003年—2012年的10年間，我國粗鋼產(chǎn)能激增5億噸，使當(dāng)前的產(chǎn)能存量超過10億多噸，一個唐山市的產(chǎn)能比整個歐洲還高。去年，全國粗鋼產(chǎn)能利用率為74.3%，已連續(xù)3年低于警戒線。即便是高端鋼材，近年來也呈現(xiàn)過剩趨勢。徐匡迪舉例，像取向硅鋼這樣在2012年每噸能賣3.5萬元的優(yōu)質(zhì)鋼材，如今每噸才賣1.5萬元。
“產(chǎn)能利用率是按照設(shè)計產(chǎn)能測算，如考慮技術(shù)進(jìn)步、配套條件的改善等因素，實際產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計能力。”李新創(chuàng)表示，困境之中，還有很多企業(yè)受非市場因素制約在勉強維持生產(chǎn)，“以市場化角度，當(dāng)前利用率應(yīng)在更低水平。”據(jù)估算，目前我國鋼鐵工業(yè)過剩總規(guī)模逾2億噸，相當(dāng)于日美總規(guī)模，約涉及投資7000億元、員工40萬人。
化解過剩產(chǎn)能，行業(yè)才有出路。今年5月，工信部提出2014年淘汰煉鐵能力1900萬噸、煉鋼能力2870萬噸的目標(biāo)。隨著環(huán)保要求越來越嚴(yán)、銀行對信貸系統(tǒng)的收緊，已有一部分環(huán)保有欠賬、資金周轉(zhuǎn)不暢、負(fù)債較高、虧損嚴(yán)重的鋼鐵企業(yè)面臨著被淘汰或被關(guān)停的命運。
化解過剩產(chǎn)能勢必意味著部分企業(yè)將被淘汰。對鋼企來說，尋機遇、謀自救才是關(guān)鍵。
技術(shù)創(chuàng)新是重新獲得發(fā)展空間的重要手段。中鋼協(xié)會長、寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江認(rèn)為，目前鋼鐵業(yè)面臨的困境一是資源和環(huán)境的緊約束，二是結(jié)構(gòu)失衡，三是產(chǎn)能過剩，這三大問題都可以歸結(jié)為技術(shù)創(chuàng)新能力不足。在他看來，鋼鐵業(yè)即將迎來技術(shù)創(chuàng)新的黃金時代，“首先是依靠技術(shù)創(chuàng)新拓展鋼鐵材料新的應(yīng)用領(lǐng)域，獲得新的市場空間；其次是依靠科技創(chuàng)新解決鋼鐵生產(chǎn)過程中的高消耗、高排放。”
這樣的思路已被不少大中型鋼鐵企業(yè)付諸實踐。武鋼開發(fā)經(jīng)濟(jì)煉鋼技術(shù)，通過工藝改進(jìn)，充分利用上爐末期爐渣，降低轉(zhuǎn)爐熔劑消耗，2013年一季度就降低成本近3619萬元。首鋼實現(xiàn)了高檔汽車板的應(yīng)用和出口，同時完成了0.27毫米和0.3毫米取向硅鋼全系列產(chǎn)品的研發(fā)，依托新技術(shù)新產(chǎn)品，上半年首鋼京唐公司實現(xiàn)扭虧為盈。
調(diào)整產(chǎn)業(yè)和投資方向也是自救之道。3年前，江蘇沙鋼就開始從單一的鋼鐵生產(chǎn)拓展形成資源能源、延伸加工、物流貿(mào)易等多元板塊。今年前7個月，沙鋼實現(xiàn)營業(yè)收入1398億元、利潤17.96億元，同比增長28.8%和12.6%。
加快“走出去”同樣是條出路。9月初，河北鋼鐵在南非投資建設(shè)的500萬噸鋼鐵項目正式啟動，這也是迄今我國在海外投資建設(shè)的最大規(guī)模全流程鋼鐵項目。徐樂江認(rèn)為，雖然我國鋼企走出去“直接把發(fā)達(dá)國家的鋼鐵業(yè)再洗一次牌不容易”，但在非洲、東南亞等地區(qū)發(fā)展中國家，仍有很多機會。
未來會怎樣？
加速兼并重組，提高行業(yè)集中度
“在競爭中被淘汰的鋼鐵企業(yè)退出市場將成為新的常態(tài)。”徐樂江預(yù)計，未來5年到10年，鋼鐵工業(yè)版圖將發(fā)生巨大變化，“各省鋼鐵工業(yè)的旗幟，有的可能倒下，有的可能病倒。”
鞍鋼集團(tuán)總經(jīng)理張曉剛也表示，隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，市場決定性作用的充分發(fā)揮，在價格下滑、部分企業(yè)嚴(yán)重虧損的巨大壓力下，我國鋼鐵行業(yè)將出現(xiàn)新一輪兼并重組。
通過重組整合，優(yōu)化配置分散產(chǎn)能，讓落后產(chǎn)能退出市場，可以推動優(yōu)勢企業(yè)做強做優(yōu)，主導(dǎo)全行業(yè)變強。上世紀(jì)七八十年代，歐洲各國曾設(shè)想通過政府的管制和補貼政策來化解產(chǎn)能過剩，但效果不佳，直至80年代后以市場化為基礎(chǔ)的兼并重組才解決問題。
對眼下的中國鋼鐵來說，兼并重組既是必需，也是必然。一方面，行業(yè)集中度過低，重組有需求：去年底，前十家企業(yè)的市場集中度為32.4%，前四家企業(yè)的集中度則在21%左右，而日本前四家集中度是78%，美國是67%；另一方面，鋼企盈利能力分化，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重，兼并重組的時間窗口已經(jīng)開啟：2013年，虧損前十的企業(yè)虧損額占比達(dá)到96.7%。
兼并重組看上去很美，做起來卻不易。“一群羊趕到一起，會成為一群羊，還是成為一只狼？”對于兼并重組的未來，不少人持有謹(jǐn)慎態(tài)度。
工信部產(chǎn)業(yè)政策司司長馮飛也承認(rèn)，鋼鐵業(yè)兼并重組難度大于其他行業(yè)。究其原因，一是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重資產(chǎn)特征；二是雖然起步較早、但成功案例不多，業(yè)界有擔(dān)心；三是目前公平競爭環(huán)境尚未建立起來，幾千萬噸違法生產(chǎn)、質(zhì)量低劣的地條鋼還在蠶食市場份額；四是業(yè)內(nèi)國企比例較高，且改革尚不到位。
徐樂江對此有著真切的體會：重組后企業(yè)之間的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)人員，管理都差很遠(yuǎn)；如果兼并民營企業(yè)，還會涉及工資總額受到限制的問題。
政策環(huán)境正在好轉(zhuǎn)。今年3月，工信部公布了《進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的指導(dǎo)意見》，從稅收、金融、土地、人員等方面明確了具體舉措。馮飛表示，現(xiàn)在推動鋼鐵業(yè)兼并重組，不是搞“拉郎配”，甚至沒有提要形成多少家有國際競爭力的企業(yè)，而是要把基于市場的環(huán)境創(chuàng)造好。“一段時期以來，鋼鐵行業(yè)的重組整合主要靠政府主導(dǎo)，這是由特定歷史發(fā)展階段所決定的。”張曉剛相信，今后，鋼鐵行業(yè)將迎來一個更加開放、公平、有序的市場環(huán)境，行業(yè)的重組整合也會更加遵循市場規(guī)律。
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